Neturite kvitukai.lt paskyros?
1 Įkelkite sąskaitas
Kairėje meniu spauskite Įkelti. Vilkite failus tiesiai į lauką arba spauskite ant lauko ir pasirinkite failus kompiuteryje.
2 Peržiūrėkite ir patvirtinkite
Kairėje meniu spauskite Sąskaitos
Kairėje pusėje matote KONTRAHENTAI sąrašą. Paspauskite įmonę, kuriai vedate apskaitą. Dabar matysite tik tos įmonės sąskaitas.
Filtrai viršuje
Visos Pirkimai Pardavimai - pirkimai ir pardavimai įsijungia tik tada, kai kairėje pasirenkate įmonę. Taip yra todėl, kad ta pati sąskaita vienai įmonei yra pirkimas, o kitai - pardavimas.
Peržiūrėti - rodo, kiek sąskaitų dar laukia jūsų patvirtinimo.
Mėnuo Pr. mėn. Ketvirtis Metai Kita - laikotarpis. Kita leidžia pasirinkti savo datas.
Ieškoti - pagal numerį arba pavadinimą.
Paspauskite ant sąskaitos eilutės, kad ją atidarytumėte.
Ką matote atidarę sąskaitą
Kairėje - originalus dokumentas. Dešinėje - nuskaityti duomenys, sudėti blokais:
Dokumentas - numeris, serija, data, apmokėti iki
Pardavėjas ir Pirkėjas - pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas, IBAN
Sumos - Be PVM, PVM suma, Su PVM, PVM %, valiuta
Klasifikacija - Išlaidų kodas arba Pajamų kodas, PVM klasifikatorius, Sandėlis / Padalinys, žymė Teikti į i.SAF registrą
Eilutės - prekės ir paslaugos, jei skaitmeninta detaliai
Bet kurį lauką galite pataisyti - paspauskite ant jo ir įrašykite. Pakeitimai išsaugomi automatiškai.
Ką būtinai patikrinti prieš patvirtinant
Numeris ir data. Jei numerio nėra, Debetas priskirs savo numeraciją.
Kontrahentas ir jo įmonės kodas. Pagal kodą Debetas suranda kortelę.
Sumos - Be PVM, PVM, Su PVM.
Išlaidų kodas pirkimams arba Pajamų kodas pardavimams. Šis kodas keliauja į Debetą.
PVM klasifikatorius. Jei matote
PVM100- sistema nebuvo tikra, kokį kodą priskirti. Pasirinkite tinkamą patys.Apmokėti iki - ši data keliauja į Debetą kaip apmokėjimo terminas.
Patvirtinimas
Viršuje dešinėje spauskite Patvirtinti. Sistema iš karto atidarys kitą tos pačios atrankos sąskaitą, todėl galite eiti per visą sąrašą nespausdami „atgal“. Peržiūrėję visas, grįšite į sąrašą.
Skaičius, pavyzdžiui 2/4, rodo, kelinta sąskaita iš eilės.
Jei sąskaita nuskaityta blogai - spauskite Pranešti apie klaidą. Atsidarys pokalbio langas ir mes ją pataisysime.
3 Eksportuokite į Debetą
1. Pažymėkite sąskaitas. Sąskaitų sąraše uždėkite varneles prie tų sąskaitų, kurias norite eksportuoti. Varnelė antraštėje pažymi visas iš karto. Galite ir nieko nežymėti - tada eksportuosite pagal datų filtrą eksporto lange.
2. Spauskite eksporto ikonėlę - rodyklę žemyn viršuje dešinėje. Pateksite į eksporto langą.
3. Užpildykite eksporto nustatymus:
Įmonė, kuriai vedate apskaitą - privaloma. Nuo jos priklauso, kas yra pirkimas, o kas pardavimas: pirkimai = ši įmonė pirkėjas, pardavimai = ši įmonė pardavėjas.
Dokumento tipas - Visi, Pirkimai arba Pardavimai.
Data nuo / Data iki - jei sąskaitas pasirinkote ranka, datų nurodyti nereikia.
Formatas - pasirinkite Debetas.
Tik neeksportuotos sąskaitos - palikite pažymėtą, kad ta pati sąskaita nepatektų į Debetą du kartus.
Vėluojančių pirkimų datą perkelti į atvirą laikotarpį - palikite pažymėtą. Tada pavėluotai gautos pirkimo sąskaitos faile gauna atviro PVM laikotarpio datą ir Debetas nebandys jų kelti į uždarytą laikotarpį. Sistemoje išsaugota tikroji data nesikeičia.
Apačioje matysite, kiek sąskaitų bus eksportuota.
4. Spauskite Atsisiųsti.
4 Įkelkite failą į Debetą
Atidarykite Debeto importo modulį ir įkelkite atsisiųstą failą. Visas procesas parodytas vaizdo įraše.